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澳门银河网址68yh·美银美林:中国建材目标价降至6.7港元 升为买入评级

日期:2020-01-11 17:08:14      阅读:4389

澳门银河网址68yh·美银美林:中国建材目标价降至6.7港元 升为买入评级

澳门银河网址68yh,美银美林报告称,中国建材(03323)过去12个月股价跑输同业海螺水泥(00914)及华润水泥(01313) 27%及57%,亦跑输恒指23%,相信市场对集团的忧虑已大致反映在其估值中,现价为2019年预测市盈率4.1倍,估值吸引,评级由“中性”升至“买入”,目标价则由7港元下调至6.7港元,相当于2019年预测市盈率5.7倍。

该行预期,集团去年每吨水泥利润达到113元人民币历史高位,或每股盈利增长102%。潜在的企业盈喜是短期股价催化剂。该行对今年水泥行业看法乐观,尤其华东及华南地区,集团于两地区业务占比分别为27%及11%。预期今年每吨水泥利润维持在95元人民币的高水平。在集团与中材(01893)整合后,预期集团净负债比率将由2017年195%降至去年的173%;随着两者整合发挥协同效应,预计2019-2020年期间可节省更多成本。此外,自两集团合并消息传出后,中建材承诺解决内部竞争问题,A股附属公司潜在重组将成为催化剂。

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